Ни работа на шоу Джимми Фэллона, ни совместные альбомы с другими (и неожиданными в том числе) певцами и певицами, ни туры и собственный фестиваль не в состоянии отвлечь The Roots от написания новых песен. Как у них заведено с определенной поры — новый альбом не просто набор песен, а концептуальная история, связанная сюжетом и действующими лицами.

Треклист:
1. Theme From The Middle Of The Night (performed by Nina Simone)
2. Never (featuring Patty Crash)
3. When The People Cheer (featuring Greg Porn)
4. The Devil (performed by Mary Lou Williams)
5. Black Rock (featuring Dice Raw)
6. Understand (featuring Dice Raw & Greg Porn)
7. Dies Irae (performed by Michel Chion)
8. The Coming (featuring Mercedes Martinez)
9. The Dark (Trinity) (featuring Dice Raw & Greg Porn)
10. The Unraveling (featuring Raheem DeVaughn)
11. Tomorrow (featuring Raheem DeVaughn)