Ali Shaheed Muhammad – диджей и продюсер известный прежде всего как участник группы A Tribe Called Quest. Эйдриан Янг – композитор и аранжировщик, который, например, написал музыку для отличного альбома Ghostface Killah «Twelve Reasons to Die». Вместе они объединились в дуэт The Midnight Hour, чтобы сделать черную музыку снова великой.

Их одноименный дебютный альбом – невероятно завораживающее сочетание джаза, соула, хип-хопа и других элементов традиционной черной музыки. В записи материала также приняли участие No I.D., Bilal, CeeLo Green, Marsha Ambrosius, Raphael Saadiq и многие другие.